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作者 | 董必政

頭圖 | AI制圖 

除了產能過剩，技術之爭便是光伏行業的焦點。

如果說，TopCon電池技術率先量產，讓電池技術之爭初見分曉；那么，顆粒硅開始放量，便拉開了硅料之戰的序幕。

就在年初的投資者交流會上，大全能源副董事長徐翔的一番話讓相關爭論的“戲劇性”進一步拉滿。

交流會上，徐翔明確表示：“如果顆粒硅能取代西門子法棒狀硅，那就是顛覆，而我們公司的價值就會變為零。”

現今，顆粒硅真的開始放量了。

一旦顆粒硅真成為主流，那么整個硅料行業的格局，恐生新的變化。

一、顆粒硅與棒狀硅的相愛相殺

一直以來，棒狀硅憑借品質高、工藝成熟是主流技術；而顆粒硅因很多技術瓶頸沒有被攻破，成為配角。

棒狀硅、顆粒硅的形態不同，主要因生產工藝不同。多晶硅生產技術主要有三氯氫硅法和硅烷流化床法，產品形態分別為棒狀硅和顆粒硅。其中，改良西門子法生產出的棒狀硅需要破碎成塊狀才能供下游使用；顆粒硅形狀為球狀，無需破碎即可直接使用，避免了硅料的損耗。

因此，棒狀硅、顆粒硅也分為2個陣營，以通威、大全為代表的棒狀硅，以協鑫為代表的顆粒硅。

在業內普遍看好棒狀硅的情況下，協鑫科技放棄棒狀硅，全面押寶顆粒硅，產能、銷量有所提升，頗有彎道超車之勢。

中國光伏行業協會發布的《中國光伏產業發展路線圖（2023-2024年）》顯示，隨著2023年硅烷法顆粒硅產能和產量的增加，顆粒硅市場占比有所上漲，達到17.3%，棒狀硅占82.7%。

接下來，顆粒硅、棒狀硅必有一戰。那么，這兩種技術路線到底差在哪呢？

顆粒硅、棒狀硅技術之爭的關鍵在于品質與成本。

1.品質差距逐步拉近

高品質硅料的特性包括高致密率和低金屬雜質含量。致密率高的硅料在生產過程中能夠減少缺陷，提高產品的整體質量。

由于棒狀硅較為成熟，高致密率和低金屬雜質含量已經經受住了市場的考驗。?

對于顆粒硅，早在2021年6月，隆基綠能在回復投資者提問時表示，顆粒硅有四個缺點：金屬含量高，碳含量高，有粉料，含氫。隆基表示，如果缺點能夠低成本地解決，公司愿意使用，目前有小批量應用。

另外，先前顆粒硅的濁度問題尤其突出，使用比例增加會導致斷線率顯著上升，導致產品品質問題。

可以看出，金屬雜質高、拉晶不理想，一度成為隆基等光伏巨頭不愿采用顆粒硅的重要因素。

然而，隨著顆粒硅工藝的持續精進，其商業化前景再度出現轉機。

在金屬雜質方面，2024年7月，協鑫顆粒硅5元素總金屬雜質≤0.5ppbw（即ng/g）的比例為95.8%，18元素總金屬雜質≤1ppbw的比例為77.8%。

在拉晶斷線率方面，2024年7月，公司濁度＜120NTU的產品占比99.9%，100%使用顆粒硅的拉晶斷線率與棒狀硅差距縮至1個百分比以內。

2.顆粒硅成本占優

除了品質，成本對于下游廠商也至關重要。

根據協鑫科技數據，顆粒硅生產成本已經降低至35.9元/kg，而根據Solarzoom同期數據，棒狀硅生產成本約39.12元/kg，顆粒硅成本已經低于棒狀硅近10%。

在售價方面，據infolink數據顯示，截至10月16日，多晶硅致密塊料的均價為40元/kg，多晶硅顆粒料的均價為36.5元/kg。可見，顆粒硅的售價低于棒狀硅近10%。

由于工藝的不同，顆粒硅的成本優勢主要體現在電耗端。與改良西門子法相比，顆粒硅采用的硅烷流化床工藝僅需三步流程，減少了精餾、尾氣處理、破碎整理的環節，降低了生產電耗。

據有關機構統計，2023年棒狀硅綜合電耗57kwh/kg-Si，而協鑫科技顆粒硅電耗為13.8kwh/kg-Si。以包頭電價0.33元/kwh計算，顆粒硅電耗端可降本14元/kg。

綜合來看，顆粒硅與棒狀硅的品質差距正在拉近，而成本低于棒狀硅10%。

二、必有一劫

除了企業在產品上“自嗨”，新產品得到下游客戶的認可，才能真正成為主流。

在客戶認可度方面，顆粒硅已經受到更多的下游企業認可。

近日，協鑫科技的高管公開表示，公司的每月銷售1萬噸顆粒硅到現在每月銷售3萬多噸顆粒硅，月銷量翻了近三倍。此外，在一些光伏企業中，顆粒硅的使用比例每個月都在不斷提高。

據公開消息，在2024年半年度業績說明會上，TCL中環表示，目前行業內顆粒硅的使用比例約為25%，中環可以100%使用顆粒硅，與西門子做出的產品一致，并且不存在N型、P型的使用差異，N型也可以100%使用顆粒硅。

不得不說，TCL中環對顆粒硅的認可，讓顆粒硅頗有“士別三日，當刮目相看”的味道。

而眾多光伏企業愿意切換顆粒硅的動力，就是成本。

在未來降本方面，協鑫表示，今年9月份以后，協鑫顆粒硅隨著技術的提升和前期新建產能的快速釋放，現金成本將降至30元/KG以內。

按目前的產業趨勢，顆粒硅未來有望逐步蠶食棒狀硅的市場份額。

據CPIA曾預測，2030年顆粒硅的占比將不足25%。現今，已經有機構認為，2025年顆粒硅的市場占比將超過30%。

換句話說，未來顆粒硅憑借成本優勢取代棒狀硅，并非沒有可能。

新舊交替，硅料之爭已經拉開序幕。

而大全能源的高管的那句，“如果顆粒硅能取代西門子法棒狀硅，那就是顛覆，而我們公司的價值就會變為零”，恐將照進現實。

目前來看，能夠生產顆粒硅的廠商并不多。據華夏能源網統計，2023年布局顆粒硅的企業僅為7家。

在產能過剩、各廠商相繼控產能的背景下，顆粒硅的產能釋放也不會那么快，也給大全能源為代表的舊勢力應對的機會。

而顆粒硅的技術壁壘并不低，舊勢力在短時間內難以切換新的技術路線。

這樣來看，大全能源為代表的舊勢力，終將難逃此“劫”，或許只是時間問題而已。

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