本文來自微信公眾號(hào)：經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) （ID：eeo-com-cn），作者：張銳，題圖來自：AI生成
廣汽集團(tuán)（601238.SH）再次迎來“關(guān)鍵時(shí)刻”。
11月15日，廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞在廣州車展接受媒體訪問時(shí)表示，面對(duì)過去一年多智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源汽車市場的快速變化，廣汽集團(tuán)“上車速度慢了”。
“經(jīng)過全面研究、研判，我們不能等了，這是應(yīng)對(duì)一個(gè)大趨勢(shì)和目前經(jīng)濟(jì)狀況做出的全面、徹底改革。”馮興亞說。當(dāng)天，廣汽集團(tuán)發(fā)布了一項(xiàng)名為“番禺行動(dòng)”的三年發(fā)展計(jì)劃。
此前，廣汽集團(tuán)2024年第三季度報(bào)告顯示，年初至報(bào)告期末，該公司歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降約97%。隨后的11月2日，廣汽集團(tuán)宣布將總部從珠江新城搬遷至番禺汽車城，開啟新的改革征程。
廣汽集團(tuán)一系列的調(diào)整動(dòng)作不僅是一家車企的改革。一方面，在2024《財(cái)富》世界500強(qiáng)、2024中國企業(yè)500強(qiáng)等多個(gè)榜單中，廣汽集團(tuán)位居廣州市屬國企中的第一名。同時(shí)，廣汽集團(tuán)珠江新城總部大樓位處廣州中心城區(qū)核心地段，屬于其自持物業(yè)。
另一方面，廣州市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)中的汽車制造業(yè)增加值同比下降17.4%，處于動(dòng)能轉(zhuǎn)換深度調(diào)整期。2023年，廣州汽車工業(yè)產(chǎn)值占全市規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值約27%。
多位接受經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)采訪的經(jīng)濟(jì)學(xué)者認(rèn)為，受房地產(chǎn)和汽車的雙重下拉作用影響，廣州今年前三季度經(jīng)濟(jì)“失速”。作為廣州汽車工業(yè)的“鏈主”企業(yè)，廣汽集團(tuán)的改革，側(cè)面反映出廣州汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的迫切性。
11月10日，廣州市委書記郭永航在廣汽集團(tuán)新總部調(diào)研時(shí)指出，汽車產(chǎn)業(yè)是廣州的重要支柱產(chǎn)業(yè)，廣汽集團(tuán)作為廣州市汽車龍頭企業(yè)，當(dāng)前處于轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，要抓住第四季度黃金期，強(qiáng)化產(chǎn)銷統(tǒng)籌、內(nèi)外貿(mào)聯(lián)動(dòng)，為推動(dòng)廣州經(jīng)濟(jì)回升向好、努力完成全年目標(biāo)任務(wù)作出更大貢獻(xiàn)。
市場急變
“上個(gè)月，比亞迪賣了50萬臺(tái)，他們現(xiàn)在兩個(gè)月差不多賣我們一年的（目標(biāo)）量。”11月8日，梁正對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)表示。他目前在一家主流合資品牌的汽車公司供職，負(fù)責(zé)華南區(qū)域部分城市的銷售管理工作。
梁正稱，他在汽車行業(yè)從業(yè)已超過十年，先后在廣汽系、上汽系合資品牌工作。在他看來，過去兩年中國自主品牌汽車借勢(shì)新能源、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)高速發(fā)展，尤其在今年以猝不及防的速度打開了中國汽車市場的新格局。
“年初開始，感覺我們（合資品牌）的基本盤動(dòng)搖了。”梁正說，盡管“價(jià)格戰(zhàn)”有爭議，但以比亞迪為代表的自主品牌進(jìn)入合資品牌“腹地”競爭，這種危機(jī)感讓他一度對(duì)職業(yè)前景感到迷茫。
除此之外，梁正也注意到汽車從業(yè)者們?cè)诳焖倭鲃?dòng)。“今年很多同行去各種新能源、新勢(shì)力車企或者自動(dòng)駕駛企業(yè)，我的一些同事去的深圳比亞迪。”他說。
這種“猝不及防”的變化，同樣直接沖擊了廣汽集團(tuán)的“基本盤”。根據(jù)廣汽集團(tuán)的官方信息，其旗下核心公司包括廣汽本田汽車有限公司（下稱“廣汽本田”）、廣汽豐田汽車有限公司（下稱“廣汽豐田”）、廣汽傳祺、廣汽埃安新能源汽車股份有限公司（下稱“廣汽埃安”）等，前兩者為合資品牌，后兩者為自主品牌。其中，廣汽豐田、廣汽本田、廣汽傳祺主要以銷售燃油汽車為主。
廣汽集團(tuán)相關(guān)年報(bào)披露的銷量數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，廣汽本田、廣汽豐田合計(jì)汽車年銷量保持在150萬輛到170萬輛之間，占廣汽集團(tuán)汽車總銷量的約70%；2023年，該占比下滑至60%左右，同期廣汽埃安的銷量增長約77%。
不過，今年以來，廣汽埃安的增長亦顯乏力。數(shù)據(jù)顯示，1月至10月，廣汽集團(tuán)汽車總銷量同比下降約25%。其中，廣汽本田、廣汽豐田、廣汽傳祺以及廣汽埃安的銷量，均出現(xiàn)不同程度的同比下跌。
合資品牌與自主品牌、燃油汽車與新能源汽車，呈現(xiàn)出此消彼長的狀態(tài)。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，乘用車產(chǎn)銷分別完成1864.3萬輛和1867.9萬輛，同比分別增長2.6%和3%；同期，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成831.6萬輛和832萬輛，同比分別增長31.7%和32.5%。
如何改革
11月15日，馮興亞在前述媒體訪問中談到廣汽集團(tuán)“上車慢了”的原因，并從三個(gè)方面確認(rèn)中國汽車市場發(fā)生了根本性變化：其一，截至今年10月，已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月新能源汽車月銷滲透率超過50%；其二，刨除統(tǒng)計(jì)口徑差異，自主品牌在中國汽車市場的占有率超過50%，并且趨勢(shì)在進(jìn)一步擴(kuò)大；其三，在新能源汽車高速發(fā)展的同時(shí)，插電式、增程式技術(shù)路線的汽車產(chǎn)品保持高速增長，并且增速高于純電動(dòng)汽車。
馮興亞表示，按照國家對(duì)于新能源汽車的發(fā)展規(guī)劃“到2025年新能源汽車新車銷量占比達(dá)20%左右”，當(dāng)下的現(xiàn)實(shí)情況顯示中國提前10年完成了新能源汽車戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)。“這是好事，也對(duì)中國汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。”他說，但這也同時(shí)意味著企業(yè)原本規(guī)劃的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)路線等沒有跟上市場節(jié)奏，廣汽集團(tuán)必須進(jìn)行全面的調(diào)整。
馮興亞同時(shí)表示，結(jié)合上述形勢(shì)，整個(gè)集團(tuán)未來的發(fā)展重心將轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹瘓F(tuán)之力發(fā)展自主品牌”，總部搬遷正是此次改革的第一步。
11月以來，經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)走訪番禺汽車城了解到，廣汽集團(tuán)總部的搬遷直接拉近了集團(tuán)管理層與自主品牌、上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的物理距離，附近一帶亦有多個(gè)汽車零配件、人才公寓等相關(guān)項(xiàng)目正在建設(shè)當(dāng)中。
一名在過去兩年服務(wù)廣汽埃安的供應(yīng)商人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)表示，他所在的公司位于廣州市中心位置，大多數(shù)時(shí)候需要“進(jìn)廠”工作，公司為了方便與客戶溝通特意安排專線往返車輛。
“他們（廣汽埃安）的工作劃分很細(xì)，要求也高，屬于比較嚴(yán)格的客戶，所以我們‘進(jìn)廠’也很頻繁。”上述供應(yīng)商人士表示，有時(shí)候，如果當(dāng)天有工作需要向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，他會(huì)被要求一整天待在會(huì)議室，隨時(shí)等待修改意見反饋，再與客戶一起“頭腦風(fēng)暴”。
廣州市番禺區(qū)官方信息顯示，在廣汽集團(tuán)總部遷入以前，番禺汽車城已經(jīng)形成以廣汽傳祺、廣汽埃安、廣汽研究院為中心，輻射帶動(dòng)汽車零部件集聚區(qū)發(fā)展的智能制造示范園區(qū)，共同構(gòu)成了涵蓋電池、電驅(qū)、電控系統(tǒng)“三電”齊全的智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
根據(jù)廣汽集團(tuán)公布的“番禺行動(dòng)”，未來三年，自主品牌將推出22款全新車型，并加強(qiáng)在智能駕駛方面的技術(shù)發(fā)展，包括廣汽傳祺新產(chǎn)品將搭載華為高階智駕技術(shù)，以及投資文遠(yuǎn)知行（NASDAQ：WRD）、小馬智行等企業(yè)布局自動(dòng)駕駛領(lǐng)域；2027年實(shí)現(xiàn)自主品牌占集團(tuán)總銷量60%以上，挑戰(zhàn)自主品牌銷量200萬輛。
另外，在國際市場方面，廣汽集團(tuán)馬來西亞工廠和泰國工廠計(jì)劃在今年建成投產(chǎn)，推動(dòng)國際化進(jìn)入整車出口和當(dāng)?shù)厣a(chǎn)并行的全新階段，到2027年挑戰(zhàn)出口50萬輛。同時(shí)，“番禺行動(dòng)”也提及廣汽集團(tuán)將推進(jìn)集團(tuán)層面的二次混改，但未透露細(xì)節(jié)。
此外，廣汽集團(tuán)還將著力推動(dòng)合資方進(jìn)行汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。11月8日，廣汽集團(tuán)官方微信發(fā)文稱，廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪到廣汽本田全新電動(dòng)車工廠開展調(diào)研，并表示該公司全新電動(dòng)車將于2024年底正式投產(chǎn)。
鏈主影響
過去兩年，《廣州市智能與新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《廣州市汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃(2023—2035年)》相繼落地，明確提出廣州汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨新一輪的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，將推動(dòng)新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，以及汽車出口邁上新臺(tái)階。
上述規(guī)劃亦總結(jié)廣州汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)認(rèn)為，廣州汽車產(chǎn)業(yè)以日系合資（廣汽本田、廣汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)）為基礎(chǔ)，自2019年以來連續(xù)5年位列中國汽車產(chǎn)量“第一城”，整車制造體系成熟、全球化配套完善。
不過，有產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的研究者認(rèn)為，廣汽集團(tuán)在本輪新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展中“起得早、跑得慢”，反映出廣州對(duì)這一產(chǎn)業(yè)變革的誤判和低估。但亦有觀點(diǎn)認(rèn)為，廣汽集團(tuán)“上車慢”是大型企業(yè)“轉(zhuǎn)身難”的通病，但其有改革的豐富經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，有實(shí)力在下半場拉回優(yōu)勢(shì)，并推動(dòng)廣州汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔表示，廣汽集團(tuán)旗下自主品牌目前為集團(tuán)貢獻(xiàn)的銷量、利潤較少，處于新能源汽車發(fā)展的初級(jí)階段，不如廣汽豐田、廣汽本田以往創(chuàng)造的收益豐厚，要想成功轉(zhuǎn)型就需要破釜沉舟般的改革。
同時(shí)，亦有多位熟悉汽車產(chǎn)業(yè)的受訪者向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)表示，廣汽集團(tuán)已在“起勢(shì)”狀態(tài)。比如，梁正就認(rèn)為，參考以往的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，依靠一兩款爆款車型打出“翻身仗”在汽車行業(yè)不是新鮮事，小米汽車也是后來居上的案例，“它在‘新勢(shì)力’里上場算最晚，但最快達(dá)到10萬臺(tái)產(chǎn)量，市場反應(yīng)驚人”。
梁正同時(shí)表示，在國央企背景的汽車集團(tuán)里，廣汽集團(tuán)是自主培育新能源汽車做得最成功的代表，但接下來能否趕上市場變化速度還是要看新產(chǎn)品。
今年9月，第三方咨詢機(jī)構(gòu)胡潤研究院發(fā)布《2024胡潤中國新能源產(chǎn)業(yè)集聚度城市榜》顯示，廣州在該榜單中位列第五，排在前面的分別是上海、深圳、常州、蘇州。其中，值得關(guān)注的新能源生產(chǎn)基地多涉及新能源汽車產(chǎn)業(yè)，例如上海有特斯拉超級(jí)工廠、上汽集團(tuán)，合肥有蔚來汽車，北京有理想汽車、北汽新能源，比亞迪汽車的生產(chǎn)基地涉及深圳、常州等多個(gè)城市。
（應(yīng)受訪者要求，梁正為化名）